中共中央(yāng)政治(zhì)局上月末召(zhào)开会议，提出加快推(tuī)进充电(diàn)桩等设施建设。国常会近日(rì)强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的(de)突出瓶(píng)颈(jǐng)，适度超前建设(shè)充电(diàn)基础(chǔ)设施。

　　中(zhōng)国(guó)充电联(lián)盟11日发布(bù)数据(jù)显示(shì)，4月(yuè)公共充电桩数量比3月增(zēng)加(jiā)6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内(nèi)成(chéng)员单(dān)位总计上报公共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充(chōng)电桩(zhuāng)85.5万台、交流(liú)充(chōng)电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增(zēng)公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，国内充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模块(kuài)试生产(chǎn)的英可瑞最(zuì)近(jìn)三个交易日股价累计最大涨幅(fú)39.52%；国内(nèi)充电模块领先者通合科技(jì)4月25日迄今股价累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价(jià)走势周线图

　　中信建(jiàn)投许琳(lín)等人4月(yuè)24日(rì)研报表示，预(yù)计2023年将是充电桩销量高增(zēng)之年，预计2022、25年全球(qiú)公(gōng)用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电(diàn)流水冷技术带动(dòng)充电模块、充(chōng)电枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日(rì)研(yán)报指出，受(shòu)益于充电桩建设加速及大功率趋(qū)势，充电模块(kuài)有望(wàng)迎(yíng)来(lái)量利齐升(shēng)。从需求(qiú)量角度看(kàn)，预计直流桩在充电桩建(jiàn)设(shè)中的占比以及单桩(zhuāng)充(chōng)电功率将进一步提升(shēng)，进而提(tí)升充电(diàn)模块的需求量。从(cóng)盈利角度看，目前充(chōng)电模块单(dān)W价格已趋于稳定，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值量(liàng)和(hé)毛利率的(de)提升。

　　据了解(jiě)，充电模块是直流充电(diàn)桩最核(hé)心(xīn)的部(bù)件，直(zhí)接(jiē)影响充(chōng)电(diàn)效率和充电安全，被业内誉为(wèi)直流充电设备的“心(xīn)脏”。从成本角(jiǎo)度(dù)看，中信证券袁健(jiàn)聪等人在2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流充电(diàn)桩(zhuāng)所(suǒ)需元器件构成中，充电模块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计到2025年中国充电模块市场(chǎng)增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前(qián)行业充电模块(kuài)均(jūn)价(jià)在0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中国充(chōng)电模块市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩产业链(liàn)的上(shàng)游，以(yǐ)充电(diàn)模块为核心的零部件生(shēng)产制造(zào)，代(dài)表企(qǐ)业有通合(hé)科技、欧陆通等(děng)。

　　从(cóng)充电模块及(jí)设备产业链来看，上(shàng)游是生产设(shè)备零部件，充电模块(kuài)应(yīng)用于直流(liú)充电设备；中游是充电桩及其他充(chōng)电设(shè)备生产商，包(bāo)括直流充电设(shè)备生产商和交流充电设备(bèi)生产商；下游是运营服务商及终端客(kè)户(hù)，包括换电(diàn)站、充电站(zhàn)、新能(néng)源汽车厂商及配(pèi)套运营服(fú)务商。

　　竞争格(gé)局方面，东吴证券曾朵红(h热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物óng)在4月27日研报中表示，由(yóu)于(yú)充(chōng)电模块的生产技(jì)术要求(qiú)较高且(qiě)具(jù)备通信要求，目(mù)前主要以具备一定技术积累的充电模块供应商(shāng)（英(yīng)飞源、华为(wèi)、中(zhōng)兴等电力电源或(huò)通讯电(diàn)源企业）生(shēng)产(chǎn)，但(dàn)随着充电模块价格逐渐下降(jiàng)，叠加大功率、智能化(huà)、网络平台(tái)化的发展趋势，充(chōng)电桩厂商逐步进(jìn)入充电(diàn)模块(kuài)生(shēng)产环节，逐步实现(xiàn)充电模块的(de)自产自研(yán)（如特锐(ruì)德旗下子公司特来(lái)电、中恒电气等）。目(mù)前(qián)充电模块市(shì)占率(lǜ)前五的企(qǐ)业(yè)包括(kuò)英飞源、特来电、永(yǒng)联、英可瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不(bù)完全统计，在(zài)充电模块领域有(yǒu)所布(bù)局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通(热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物tōng)、盛弘股份、英可瑞和(hé)麦格米(mǐ)特等，具(jù)体如下：

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