本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测(cè)未来国产替代空间比较大(dà)，可以适(shì)当关注一下，德(dé)尔玛比较有特色的小家电公(gōng)司，但也有问(wèn)题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主(zhǔ)研发、原创设计、自有(yǒu)生产、自营销售于一体的创新(xīn)家(jiā)电品牌(pái)企业(yè)。德(dé)尔玛围绕(rào)高速(sù)成长的新兴家(jiā)电消(xiāo)费品类，针(zhēn)对不(bù)同市(shì)场(chǎng)定(dìng)位、目标客群和(hé)经营模式(shì)，形成(chéng)了成熟的(de)品牌矩阵(zhèn)，旗(qí)下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等，主要产品类型(xíng)包(bāo)括家居环境类(lèi)、水健康类、个护健康类以(yǐ)及生(shēng)活卫浴类。

　　小家(jiā)电企(qǐ)业，直(zhí)播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品都是授(shòu)权品牌销售(shòu)，毛利(lì)率较低，而自(zì)主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信息(xī)技术(shù)服务商，通过自主开发(fā)技术平台(tái)及搭建服(fú)务网络(luò)，为金融机构、电(diàn)信(xìn)运营商(shāng)、互联网公(gōng)司、高速集团等拥有众多个人用(yòng)户的大(dà)型企业客户提供用户增(zēng)值和(hé)拓展服务。

　　信息服(fú)务商(shāng)，客户主(zhǔ)要是平安，以前是(shì)移动，业(yè)务重心也转向了毛(máo)利率更(gèng)低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞争力，保险行业低迷(mí)，公司业绩(jì)也(yě)好天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思不(bù)到哪里去，这两年原(yuán)地踏(tà)步(bù)，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从事内(nèi)镜微创诊疗器械的研(yán)发(fā)、生(shēng)产与销(xiāo)售，主要产品(pǐn)应用(yòng)于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按(àn)治疗用途分为止血闭(bì)合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前(qián)身系成(chéng)立(lì)于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和(hé)章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元设立，设立初期(qī)公(gōng)司以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主。考虑到(dào)公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务的独立天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思(lì)性、与达安基因业务的(de)关联性(xìng)及为了不同业(yè)务板块的更(gèng)好发展，安杰(jié)思决定专注于(yú)从事内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械业务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体量和研(yán)发实力远不如同(tóng)行(xíng)业的南(nán)微，面对竞争和集采，公司产(chǎn)品价格不断下(xià)滑，不(bù)过由(yóu)于体量(liàng)小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩还算(suàn)不错(cuò)，个人就不(bù)关注了。

　　四、中(zhōng)科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股份有限公司成(chéng)立于(yú)2014年，公司是一家国(guó)内领先(xiān)的高端(duān)半导体质量(liàng)控制设备公(gōng)司，自成立以来始终专注于检测和量测两(liǎng)大类(lèi)集成(chéng)电路专用设备的研发、生产和销售，产品主要包(bāo)括无(wú)图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备(bèi)系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列(liè)、三维形(xíng)貌量测设备(bèi)系(xì)列(liè)、薄(báo)膜膜厚(hòu)量测设备系列等产(chǎn)品(pǐn)，已应用于国内28nm及以(yǐ)上制程的集成电路制造产线(xiàn)。国内半导体(tǐ)检(jiǎn)测与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际(jì)巨(jù)头垄(lǒng)断，国(guó)产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领(lǐng)军企业，远超行业第二和第三的收(shōu)入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游(yóu)公司(sī)，公司(sī)收入增(zēng)速很快，但利润(rùn)基(jī)本(běn)没有，且存货越来越(yuè)多(duō)，短期看半导(dǎo)体行(xíng)业周期(qī)向下，但公司所处行业(yè)国(guó)产替代空间(jiān)较(jiào)大(dà)，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科(kē)技（001324）

　　长青科技(jì)是一家(jiā)以三明治复合材(cái)料(liào)为基础(chǔ)，通过轨道交(jiāo)通和(hé)建筑装饰两大领域(yù)实现产品应(yīng)用的高新技术(shù)企业。公(gōng)司的业务主要(yào)为轨道交通业务及建筑装饰(shì)业务，在轨道交通业务方面(miàn)，公司(sī)提供轨道交通车辆内(nèi)部装(zhuāng)饰产(chǎn)品、检修业务及备品备件和车载(zài)乘客信息系(xì)统；在建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务方面(miàn)，公司提供建筑内(nèi)外(wài)部(bù)装饰产品。

　　车(chē)辆和建(jiàn)筑内部装(zhuāng)饰公司，下游(yóu)房地产和轨道交通行业未来(lái)景气度(dù)都一(yī)般，公司业(yè)绩也没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬(xuán)架(jià)弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳(wěn)定杆(gān)等研发、生产(chǎn)及(jí)销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是国家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙(zhè)江(jiāng)省(shěng)“隐(yǐn)形(xíng)冠军”培育对象(xiàng)。公司是中国弹(dàn)簧行(xíng)业知(zhī)名度较高的弹簧及相关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的制(zhì)造企业(yè)，其综合实(shí)力位列(liè)国内弹簧行业排名前三(sān)位(wèi)。

　　弹簧(huáng)行(xíng)业(yè)公(gōng)司，虽然号称隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内也(yě)就排第(dì)三，下游汽车(chē)行(xíng)业周期景(jǐng)气(qì)度高峰已过，未来不是(shì)很乐观，就是(shì)一个门槛不高的传(chuán)统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决(jué)方案(àn)提供商(shāng)，主要产品分为(wèi)病房智(zhì)能通(tōng)讯(xùn)交互系统及门诊服务(wù)交互系统(tǒng)两(liǎng)大类别，是该公司(sī)主(zhǔ)营业务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要(yào)是医院的门诊(zhěn)和病房交互，没什么技术门槛的(de)软硬件行业，公司规(guī)模(mó)不大，竞争力(lì)一般(bān)，不关注了(le)。

　　八(bā)、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能(néng)模拟及(jí)数模混合芯片(piàn)研发和销售的集成(chéng)电路设计企业，主要产品为无线充(chōng)电系列产品和LED照(zhào)明(míng)驱动(dòng)系列产(chǎn)品，主要包(bāo)括(kuò)高集(jí)成度MCU数字控(kòng)制SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟能够为客(kè)户提供超过700款芯片产品，可广泛应用于通信终(zhōng)端、消费类电子、照(zhào)明(míng)应用及智能家居等(děng)众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术(shù)含量不(bù)算(suàn)太高的(de)芯片行业，下游(yóu)主要是(shì)LED行业，22年开始行业景气度下滑(huá)，公司业绩也转向(xiàng)，收(shōu)入增速放缓(huǎn)，产品价格大(dà)幅(fú)下滑，扣(kòu)非利润下(xià)滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅(fú)放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对(duì)竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉(jué)没必要关注(zhù)了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天科技集团直接控(kòng)股的大型专业软件与信息化服(fú)务公司，实际(jì)控(kòng)制人为(wèi)国务院国(guó)资(zī)委。公司(sī)在支(zhī)撑航天信息(xī)化建设的过程中，以神通数据(jù)库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产(chǎn)品（基(jī)础软(ruǎn)件、工业软(ruǎn)件）、信息技术服(fú)务(wù)（金(jīn)审信息化服(fú)务(wù)、商密网云服务、信息化运维服(fú)务）和(hé)信息系统集成（主要面(miàn)向航天及党政军领域）等三大主营业务，是(shì)我国航天及(jí)党政军领(lǐng)域的软件和信息(xī)化服(fú)务龙头企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大(dà)量关联交易，主(zhǔ)营(yíng)毛(máo)利率非常低(dī)，软件产品基(jī)本没什(shén)么竞争力，利(lì)润(rùn)基本没有，完(wán)全(quán)依靠补贴，完(wán)全(quán)靠政府采购和政策强推，这类公司业绩非常(cháng)不好(hǎo)预测，个人建议(yì)不(bù)要浪费精力了。

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