新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)两大难：续航(háng)里程和补能问题。

　　动(dòng)力电池(chí)龙(lóng)头(tóu)宁德时代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了新能源汽车车主(zhǔ)们对续航里程的焦(jiāo)虑。但随之而来的(de)是补(bǔ)能问题。和通过技术创新进步即可解决的续(xù)航(háng)里程问题(tí)不同的(de)是(shì)，摆在新能(néng)源汽车车主(zhǔ)面前的补能方式暂时(shí)只有两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时(shí)间较长的充电，换(huàn)电无疑是(shì)一种好方法(fǎ)。只不过(guò)，支持换电(diàn)的汽车品牌(pái)并不多，又或者说换电仍不(bù)算是主流(liú)的补能方式(shì)。此外，也有新能源(yuán)汽车车主对换电的电池质量有所担忧。现实情况是，大多数新(xīn)能源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电(diàn)同样问题多多，包(bāo)括价(jià)格(gé)战、质量不一(yī)的充电设施，尚未能满(mǎn)足需求(qiú)的充电桩数量，无法(fǎ)盈利(lì)的充电运营商等(děng)。

　　英大证券(quàn)研报(bào)显示，2021年估算中国新能(néng)源汽车充电(diàn)电费市场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规模(mó)高达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变(biàn)化，到(dào)2025年市场规(guī)模将(jiāng)会扩(kuò)大3倍，到(dào)2030年市(shì)场规模将(jiāng)会扩(kuò)大(dà)10倍，电(diàn)费+服(fú)务市(shì)场规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱象反复出现，但依(yī)然无法(fǎ)否认这是(shì)一个有着极大潜力的(de)市场，哪怕(pà)是处于“价(jià)格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸(xī)引着无数玩家前仆后继地进(jìn)场。在进场(chǎng)的大批企业(yè)中，有一家企业正悄(qiāo)然(rán)展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充(chōng)电服(fú)务第一股”——能链(liàn)智(zhì)电在纳(nà)斯达克上市。作(zuò)为重(zhòng)塑充电(diàn)服务产业链的龙(lóng)头企业，能链智电(diàn)在大力拓展充(chōng)电应用场景(jǐng)之余，迅(xùn)速(sù)对行业(yè)进行(xíng)高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年第四(sì)季度及全年未经审(shěn)计财务报告。财报显示，能(néng)链智(zhì)电2022年全年(nián)总交易(yì)额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿(yì)美(měi)元(yuán)），同比增长119％。其(qí)中，第(dì)四季度总交易(yì)额(é)超过8.4亿(yì)元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年(nián)净收入(rù)将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保有量将达(dá)峰(fēng)，而(ér)电(diàn)动汽车将持续增长，并于(yú)2036年超(chāo)过传统(tǒng)燃油车。这(zhè)意味着(zhe)，身处(chù)充电服务(wù)行(xíng)业的(de)能链(liàn)智电将会迎来广(guǎng)阔的发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前景(jǐng)，同样吸(xī)引(yǐn)了资(zī)本市场的高度关注(zhù)。全球(qiú)资(zī)管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新持仓数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国(guó)最(zuì)大规模的(de)第三方充电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持(chí)仓组合的(de)比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披露(lù)数(shù)据测算(suàn)，景顺持仓(cāng)能链智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速，但对于(yú)广大新能(néng)源(yuán)车主的充电服务痛点(diǎn)尚未完全得到解决。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机会。谁(shuí)能(néng)有效解决车(chē)主们的痛点，谁就能成为(wèi)充(chōng)电服务行业中(zhōng)当(dāng)之(zhī)无愧(kuì)的(de)龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信(xìn)息化部、交通运输(shū)部等八部门发(fā)布《关(guān)于组织开展公(gōng)共领域(yù)车辆(liàng)全(quán)面(miàn)电动化先(xiān)行区试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超(chāo)前的(de)充换电(diàn)基(jī)础设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公(gōng)共领(lǐng)域新(xīn)能车（标(biāo)准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务区(qū)充电车(chē)位占(zhàn)比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与(yǔ)充电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这个(gè)指标通常用来(lái)衡量是否满足新能源汽车的(de)充电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年(nián)公共充电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台(tái)公共充电桩(zhuāng)，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年(nián同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗)12月，充(chōng)电联盟内成(chéng)员单位总计上报公共(gòng)充电桩179.7万(wàn)台，月均新增(zēng)公共(gòng)充电(diàn)桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构对需求(qiú)进行预测，假设新(xīn)增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元/个(gè)，总需求(qiú)约(yuē)455亿(yì)元左右(yòu)。

　　国泰君(jūn)安研报观点认为，充(chōng)电桩是支撑(chēng)新(xīn)能源汽车市场健康(kāng)快速发展的重(zhòng)要基(jī)础设施(shī)建设之一，未(wèi)来将(jiāng)加速完成向高功率(lǜ)快(kuài)充(chōng)的(de)方向(xiàng)技术升级，并加速完(wán)成车(chē)桩(zhuāng)比1:1的目(mù)标，从而带动(dòng)新能(néng)源(yuán)汽车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算，未来5年(nián)内，中国公共充电(diàn)桩投资建设规模(mó)的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随(suí)着中国新能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显保守。有(yǒu)机构预测(cè)，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附(fù)近、直流充电桩(zhuāng)比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国(guó)内(nèi)充电桩市场规模将超(chāo)过1000亿元(yuán)。

　　中国新(xīn)能源汽车市场的(de)高速增长，对充(chōng)电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场(chǎng)出现(xiàn)爆发式增(zēng)长，产量和(hé)销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同(tóng)比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率更是一举推高(gāo)至25.6％。截至(zhì)2022年底(dǐ)，中国(guó)新能(néng)源汽车保有量达(dá)到(dào)1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全球市场份额(é)已(yǐ)达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树(shù)认为，新能源汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预计(jì)2023年总体狭义乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其中(zhōng)新(xīn)能源乘用车销量(liàng)有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东对新能(néng)源汽车市场则更为看好。据(jù)其预(yù)计，2023年(nián)乘(chéng)用车总销量(liàng)约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车(chē)总销(xiāo)量约为(wèi)380万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)15％。新能源(yuán)汽车市场(chǎng)全(quán)年销量有(yǒu)望(wàng)超过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)数(shù)量持(chí)续上升(shēng)，对应的(de)是(shì)补能需(xū)求的持续扩大，所需要(yào)的充电(diàn)桩数量更是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电基础设施数(shù)量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础设(shè)施增长约65万台，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预(yù)估(gū)数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到277.2万台（含(hán)直(zhí)流充电桩117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万(wàn)座，公共充电站保有量(liàng)约为17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速(sù)补能(néng)是新能源汽车技术进步的重要(yào)发(fā)展方向。天风证券研(yán)报(bào)指出，除了在自家(jiā)停车位等可以长时间停放的场(chǎng)景(jǐng)下，在短时停(tíng)靠的公共场景电(diàn)动车均(jūn)有快速补能的需求，更高比(bǐ)例(lì)的快(kuài)充桩满足消(xiāo)费(fèi)者的客观需要(yào)。

　　据了(le)解，目前(qián)各国政策从(cóng)顶层设计(jì)积极推动快充(chōng)技术发展，未来快(kuài)充桩占(zhàn)比有望逐(zhú)步提(tí)高。高压快充技术是当前车企实(shí)现快充的主(zhǔ)流(liú)选择，800V高(gāo)压平台车型将于(yú)2023年陆(lù)续上(shàng)市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散(sàn)化趋势(shì)却拖慢了新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东(dōng)莞证券研(yán)报(bào)显示，充电桩设备行业的技(jì)术(shù)门(mén)槛相对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充电桩(zhuāng)设(shè)备(bèi)生产领域的相关公司数(shù)量超过300家，供应商数量多，使得大量(liàng)新玩家可以轻(qīng)松进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充换(huàn)电基础设施依赖土(tǔ)地和资本，因此本地化(huà)和分散化(huà)是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等(děng)都会积(jī)极参与(yǔ)到(dào)充电市场中。近两年，中国充电市场已(yǐ)经呈现出分散化(huà)的趋势，充(chōng)电(diàn)运(yùn)营商CR5（前5大企业市(shì)占(zhàn)率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预计(jì)占比将(jiāng)会(huì)超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正(zhèng)进一步(bù)削弱(ruò)新能源汽车车主的(de)消费(fè同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗i)体验。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难、排队时间(jiān)长(zhǎng)、充电(diàn)时间长、下(xià)载多个APP等都是每一位新(xīn)能源汽车(chē)车主需(xū)要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从行(xíng)业发展角度(dù)看，公共充电基础设施网络(luò)建设(shè)呈结构性供(gōng)给(gěi)不足；不(bù)同充电(diàn)运营商充电(diàn)网(wǎng)络间形成信(xìn)息孤岛；充电设(shè)施(shī)利用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电(diàn)场站运营管理等(děng)。庞大(dà)而(ér)分散的(de)运营(yíng)商需(xū)要标准统一的行业规范和服(fú)务(wù)。

　　中金公司研报曾点明充电(diàn)运(yùn)营商供应格局分(fēn)散(sàn)的原因(yīn)。“我们认为(wèi)，根本原因在(zài)于运营商(shāng)自(zì)建桩(zhuāng)受限于(yú)资金压(yā)力和土(tǔ)地(dì)资源，建(jiàn)桩主力由此前(qián)的运营商转变为地方国(guó)企(qǐ)、小工商业等掌(zhǎng)握(wò)土地资(zī)源(yuán)的第(dì)三方建(jiàn)设，由此具备当(dāng)地区位优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车(chē)电网(wǎng)为代(dài)表的二(èr)线及新增(zēng)运营商迅速获得市场份额。展望(wàng)未来(lái)，我们认为充电桩场址资源具备稀缺(quē)性，拥有本地(dì)优质土地资源(yuán)的地(dì)方国企、小(xiǎo)工商业有望维持建桩(zhuāng)主(zhǔ)力地位。”

　　此外(wài)，分(fēn)散化趋势亦体现在城乡供应格(gé)局的巨大(dà)差异(yì)。中国汽(qì)车流通协会有(yǒu)形(xíng)汽(qì)车市场分会(huì)常(cháng)务(wù)副理事长苏(sū)晖曾(céng)公开表示，新能(néng)源汽车下乡目前更(gèng)多(duō)停(tíng)留(liú)在口头阶段，事实(shí)上做的远远不够，应当给予(yǔ)高(gāo)度重(zhòng)视(shì)，同样充电(diàn)市场应(yīng)先一步布局(jú)。

　　如何(hé)破(pò)局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先有(yǒu)鸡还是先(xiān)有蛋”的困局(jú)。值得注意的(de)是，随着各(gè)大新能源(yuán)汽车(chē)品牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源(yuán)汽车渗透率的进一步提高，充(chōng)电桩分散化所(suǒ)带来的问题也(yě)将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而(ér)拥有充电(diàn)服(fú)务全包(bāo)模(mó)式的企(qǐ)业将会(huì)在这场赛跑中占据(jù)领先(xiān)优势。

　　据中金公(gōng)司研报(bào)，充电服务全包模式是充电服务(wù)商针对(duì)无业内经验(yàn)、但(dàn)掌握土地资金资(zī)源(yuán)、急需进行(xíng)充电桩建(jiàn)设的目标群(qún)体提出的一站式(shì)解决方案，目(mù)标客户包含地方国企、地方小工(gōng)商业业主及目的(de)地小区(qū)/民宿业主等。充(chōng)电(diàn)服(fú)务(wù)商凭(píng)借(jiè)业内积累经验和资源(yuán)，向目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营运维的三位一体综合服(fú)务，分别获得对应(yīng)服(fú)务(wù)收入(rù)、充电桩等(děng)设备(bèi)销售收入及后续(xù)运(yùn)营运维服(fú)务费分成(chéng)。

　　充电服务(wù)全包模式有效解决充电运营(yíng)商“盈(yíng)利难”的问(wèn)题，同时(shí)可对接(jiē)充电桩制造商(shāng)和(hé)需要(yào)充电服务的(de)新能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利状况和(hé)消费(fèi)体验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电(diàn)服务商能链(liàn)智(zhì)电(diàn)正是(shì)其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链(liàn)智电(diàn)与国内领先的(de)储能系(xì)统集(jí)成商与(yǔ)统服务商海博思创成立合资公司——能(néng)链海(hǎi)博(bó)，发挥(huī)双(shuāng)方各(gè)自在用户(hù)、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方(fāng)面的优势，布局多元化储(chǔ)能(néng)解(jiě)决方案(àn)，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了(le)解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储(chǔ)能(néng)，逐步落地“光储充检服”一体化充(chōng)电站，有效解决(jué)充电(diàn)基础设施(shī)电力(lì)增容扩容(róng)、快速安全充(chōng)电、电池健康检测等(děng)问题，为新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)带来智(zhì)能、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光(guāng)储充检(jiǎn)服(fú)”一(yī)体化充(chōng)电站(zhàn)，实际上便(biàn)是储能电(diàn)站叠(dié)加(jiā)智能检查及车主服务。储能(néng)电站(zhàn)的原(yuán)理类似(shì)于“充电宝”，在低谷用电(diàn)时(shí)，通过电网或光伏装置(zhì)等(děng)方式“充电(diàn)”并储存，在高峰用电(diàn)时释放储存(cún)电量。与此同时，电站(zhàn)还可以(yǐ)参与市场交易，在(zài)空闲时段可利用(yòng)电量(liàng)进行(xíng)盈利(lì)。这样一来，既可以(yǐ)保(bǎo)障电力(lì)系(xì)统稳定，又能够(gòu)拓展充电(diàn)站盈利来(lái)源(yuán)，从而(ér)推(tuī)动(dòng)充(chōng)电(diàn)站市场(chǎng)发展(zhǎn)。

　　除(chú)传统的充电站建设外，能链智电(diàn)还与住宿产业(yè)互联网平台(tái)订单来了成(chéng)立(lì)合资(zī)公司——智电来(lái)了。随着2023年(nián)经(jīng)济复苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是(shì)成为(wèi)民众出行的首选(xuǎn)项。

　　智电来(lái)了(le)将以民宿(sù)为核心场景(jǐng)，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程(chéng)到运营管(guǎn)理、保养维修等在内的一站(zhàn)式服务(wù)，并联(lián)合战略合作伙伴快电，为(wèi)新能源车(chē)主(zhǔ)提供一键找好桩、一键充电、一键支付等便捷(jié)服务，满足新(xīn)能(néng)源车主在旅游目的(de)地就近充电、随停随充的需求(qiú)。

　　此外，能链智电还推出充电(diàn)机器人，可以为新能源汽车提供“随用随充(chōng)”的全自动充电服务。只不过，通过充(chōng)电机器(qì)人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种(zhǒng)需要结合新技术(shù)的解决方案，充电站(zhàn)依然是(shì)充电服务商主要(yào)攻略的战场。

　　能链智电将传统行业(yè)做法与新(xīn)兴技术手段相结合，不仅推动行业(yè)新生(shēng)态建设(shè)，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时也实现自身(shēn)业绩(jì)持续增(zēng)长。财报显示，2022年(nián)能链智电实(shí)现净收(shōu)入9280万元(yuán)人民币，同(tóng)比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模式(shì)较好地满足车(chē)主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到(dào)27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身(shēn)处(chù)全(quán)球最大的新能(néng)源市(shì)场，能链智电业务发展潜力充满想象空间。能链智电(diàn)创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希(xī)望(wàng)依托独一无二(èr)的商业模式和(hé)行业卡(kǎ)位(wèi)，抓住能源变(biàn)革的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共同推动交通碳减排，助(zhù)力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能(néng)链(liàn)智电已分(fēn)别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧(ōu)洲总部。在新业务(wù)进展方面，能(néng)链(liàn)智电预(yù)计在2023年中(zhōng)期(qī)推出(chū)虚(xū)拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电力交易市场，并(bìng)为(wèi)更广泛的电网提供削(xuē)峰填谷(gǔ)等(děng)各(gè)种(zhǒng)支持服务(wù)，助(zhù)力新能源行(xíng)业(yè)建(jiàn)立现代能源系统(tǒng)。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市场高速发展，已成(chéng)为市(shì)场共(gòng)识：续航里(lǐ)程和补(bǔ)能问(wèn)题仍将是一段时(shí)间(jiān)内新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)过程(chéng)中的两大难。但(dàn)随着第三方充电(diàn)服(fú)务商(shāng)对(duì)充电(diàn)服务行业进行(xíng)整合(hé)以及新应用(yòng)场景(jǐng)的拓展，补能场景中的充电问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也(yě)意味着，在经济复苏的2023年(nián)，充电(diàn)桩行业将迎(yíng)来服(fú)务整合(hé)之年，而新应(yīng)用场景的开拓也(yě)将成为充电服务(wù)商市场(chǎng)份额的胜负手。

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