因市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增(zēng)加得(dé)益(yì)于公司(sī)多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的(de)收入下(xià)滑，并带(dài)动微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇(huì)率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研(yán)发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占率排名(míng)全球(qiú)第(dì)三(sān)，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等(děng)企业占疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思(zhàn)据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业(yè)处于(yú)高度(dù)垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的(de)主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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