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　　克(kè)里(lǐ)米亚突(tū)发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救援人员都已抵达(dá)现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在(zài)地和民(mín)用区(qū)域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在消(xiāo)防(fáng)员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也(yě)曾遭(zāo)到两架无人机的(de)袭(xí)击，其(qí)中一架无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的(de)净(jìng)利(lì)润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去(qù)年(nián)一季度(dù)受南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的(de)价(jià)格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原材料成本(běn)低于(yú)去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼(yú)目(mù)前有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭州、周(zh四大灵猴的兵器叫什么名字ōu)口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套(tào)期保值操作未完(wán)全(quán)满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具损(sǔn)益的(de)影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的(de)与公司及(jí)下属子公司(sī)的生产(chǎn)经营有直(zhí)接(jiē)关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度，饲(sì)料原料和油(yóu)脂科技(jì)产品的销量有所增长，营(yíng)业(yè)收入同比上涨，但(dàn)是在(zài)行(xíng)情下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末(mò)的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全(quán)发布(bù)2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎(yíng)来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道(dào)全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降”是道道全业(yè)绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升(shēng)了企业的(de)加工成本。然而(ér)零(líng)售终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格(gé)上涨幅度却不(bù)及(jí)成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利能(néng)力(lì)大幅下降，道道全也不(bù)例外。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推(tuī)旗(qí)下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂(四大灵猴的兵器叫什么名字chǎng)建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季度(dù)广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的(de)投产及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示(shì)，今(jīn)年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因(yīn)是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采(cǎi)购(gòu)及成(chéng)本压力。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和现货到(dào)厂的(de)时间(jiān)影响，道道全的主要原料(liào)综(zōng)合采购成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经销商总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立(lì)生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌(diē)将成为道道(dào)全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年业(yè)绩表达(dá)正面预期，并预测其(qí)今年全(quán)年营(yíng)业收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利(lì)率(lǜ)迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料(liào)供(gōng)给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定(dìng)性(xìng)。包(bāo)装食用植物(wù)油是生(shēng)活必需消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全(quán)、营养的食用(yòng)油需求(qiú)也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的(de)趋势，品牌差(chà)异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过(guò)的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端(duān)均有不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云突(tū)变(biàn)，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超(chāo)出(chū)了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一(yī)季度油(yóu)脂的(de)走势也(yě)受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生(shēng)柴(chái)投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大(dà)大增加。此外，继续(xù)增(zēng)产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分(fēn)依赖(lài)对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的(de)背景下，国内后期面临(lín)的菜(cài)油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低(dī)位(wèi)，终端(duān)库存处于高(gāo)位。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表观(guān)库(kù)存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价(jià)格与(yǔ)相关油(yóu)脂(zhī)价(jià)差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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