要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(s刚结婚是不是会天天做hēng)2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引刚结婚是不是会天天做了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技(j刚结婚是不是会天天做ì)术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚石线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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