近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期(qī)国(guó)内酒(jiǔ)店(diàn)、景区(qū)门票、机票订(dìng)单量均反(fǎn)超2019年(nián)水(shuǐ)平。同(tóng)时(shí)民航局披(pī)露，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季度经营数据(jù)，公司(sī)一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民(mín)航运输共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共(gòng)完(wán)成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远(yuǎn)超(chāo)预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示(shì)，出(chū)境(jìng)机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代(dài)替(tì)核酸检测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续(xù)刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计(jì)，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出(chū)入(rù)境政策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态(tài)势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露(lù)节(jié)前结束，截(jié)至4月28日，已经披露(lù)一季报的(de)上市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度(dù)归(guī)母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)需求集(jí)中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航(háng)出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情(qíng)期间我国(guó)机(jī)队引(yǐn)进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐(zhú)步(bù)好(hǎo)转。叠加票(piào)价(jià)改革仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历(lì)史数(shù)据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范(fàn)围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费(fèi)热情(qíng)，预计今年五(wǔ)一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进入今年“五龙有几个爪 龙有两个根吗一(yī)”档，数(shù)量(liàng)上已(yǐ)超过历年同(tóng)档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌龙有几个爪 龙有两个根吗篮高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而(ér)对(duì)于影(yǐng)视行(xíng)业来(lái)说(shuō)，A龙有几个爪 龙有两个根吗IGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容生产效(xiào)率的提升。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助(zhù)生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸(tū)显。

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