民生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县交会(huì)是(shì)中国“第(dì)一展"，疫后线下广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另一个视(shì)角观察中国出(chū)口企业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期(qī)趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中(zhōng)国企业出(chū)口状况，有两(liǎng)大(dà)天然(rán)优势。

　　广交会规模(mó)最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例(lì)，展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及的规模大小和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会(huì)能够(gòu)提供(gōng)充足样本，便于我们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)企业群(qún)像，这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数(shù)量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势的外贸(mào)大环(huán)境和(hé)出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国(guó)出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我们得到当(dāng)下中国出口企业群像五点特征，或(huò)预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多(duō)来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年境(jìng)内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境内和境外(wài)客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充(chōng)分(fēn)交流时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中东和(hé)俄(é)罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美(měi)客户数量明显下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美(měi)客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东）构(gòu)成(chéng)中国出口新动能(néng)。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三角出口调研(yán)信息一致，本次广(guǎng)交会调研反2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东因订(dìng)单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示今年(nián)对俄出口(kǒu)并(bìng)未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过(guò)去两年(nián)明显走弱，不同(tóng)规(guī)模(mó)和类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它们具(jù)体面临的(de)出(chū)口压力(lì)存在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业(yè)订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中经济体与中国(guó)之间的(de)贸易摩(mó)擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如(rú)中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税(shuì)税率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为(wèi)保护本地(dì)制造(zào)业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业(yè)已经(jīng)开始(shǐ)产业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业(yè)是这一轮(lún)产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布(bù)《中国(guó)出口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的(de)三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两点超(chāo)预(yù)期(qī)表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一季度(dù)中国出口订单和(hé)金(jīn)额或将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)迎来产业转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易会(huì)（即(jí)广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)前(qián)往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个(gè)角度(dù)观察中国(guó)当下(xià)出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口(kǒu)的(de)大环境和(hé)大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意的(de)是(shì)，外贸展会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当期订单暴增(zēng)。短(duǎn)期之内海(hǎi)关(guān)总署统计(jì)的出口订单主要与之前客户签订的老订单(dān)相关(guān)。外贸(mào)展会反映的是更长期(qī)的外贸(mào)大环(huán)境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察(chá)样本充(chōng)足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模(mó)最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全(quán)、企业(yè)类型最多、参会采(cǎi)购(gòu)商数(shù)量最多、国别最广，能(néng)够(gòu)为我们观(guān)察(chá)中国外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会(huì)面(miàn)积达到150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日(rì)用消费(fèi)品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用(yòng)品、医(yī)药(yào)及医(yī)疗保(bǎo)健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映当前(qián)外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调(diào)研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客(kè)流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期(qī)展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名额(é)，客流结构(gòu)上境内(nèi)采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展(zhǎn)会(huì)更多(duō)人流来自于(yú)境(jìng)内采购(gòu)商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客(kè)户数量(liàng)明显(xiǎn)不(bù)足，本次境外采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群(qún)体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业而言，欧美(měi)客户属于(yú)高效(xiào)益客户(hù)，欧美采购商数(shù)量下(xià)降，意味着本次广(guǎng)交会(huì)反馈出来的(de)信(xìn)息是当下高效(xiào)益(yì)客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经(jīng)不直接前往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一(yī)带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东整(zhěng)体(tǐ)的采购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客(kè)户订单(dān)，不同企业之间感受存在明显差(chà)异(yì)。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄增长超过(guò)30％，部分(fēn)企业则(zé)表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能(néng)最为疲(pí)弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求较(jiào)过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱，不(bù)同(tóng)规模和(hé)类型的企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单(dān)下(xià)滑明显，而(ér)中大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业(yè)存在订单(dān)略增的情况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单(dān)纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)今年订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中国(guó)企(qǐ)业同样面(miàn)临(lín)其他地区贸易摩擦(cā)增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制(zhì)造业(yè)发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对(duì)外关税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要(yào)流(liú)向(xiàng)东南亚(yà)，目前也开始流向(xiàng)非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移至(zhì)当地，生产得(dé)到(dào)的(de)产成品(pǐn)也(yě)主要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的订单近年来呈现持(chí)续下降(jiàng)；但(dàn)大(dà)部(bù)分调研企业(yè)认为转移(yí)产能(néng)尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业数量与范(fàn)围有限；海外经(jīng)济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于(yú)2023年(nián)5月8日发布的(de)报告(gào)《民生宏观调(diào)研(yán)系列之三：广交会下的出(chū)口群像》

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