近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，该(gāi)平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求(qiú)火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控(kòng)优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企业(yè)发布一季度(dù)经营数据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航(háng)局数据，一季(jì)度民航运输共完成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，距离(lí)假期不到(dào)10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎)期也(yě)增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比2019年嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎月29日起，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入(rù)境客流(liú)量有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报(bào)披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社(shè)会服(fú)务行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴(bàn)随(suí)着景气(qì)复(fù)苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情(qíng)期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价(jià)及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今(jīn)年五一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来内(nèi)容生(shēng)产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使用(yòng)虚拟人替(tì)代(dài)真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频、特(tè)效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集，当前(qián)投资(zī)机会凸显。

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