关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队(duì)所在(zài)地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施(shī)遭(zāo)到无人(rén)机袭击。从网络上曝(pù)光的照(zhào)片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的火灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救援人(rén)员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民(mín)用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享的多段视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还(hái)没有任何(hé)伤亡(wáng)报(bào)告(gào)，地方政府敦促人们在(zài)消防(fáng)员努力(lì)扑灭(miè)大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一(yī)季(jì)报。报告(gào)期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随(suí)着(zhe)国内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年(nián)一季度(dù)受南美干旱天(tiān)气(qì)等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司(sī)主(zhǔ)要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原材料成本低于去(qù)年同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同(tóng)推动了厨(chú)房(fáng)食(shí)品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来(lái)源(yuán)于(yú)网络(luò)下(xià)沉、细(xì)分(fēn)产(chǎn)品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快(kuài)速(sù)发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已(yǐ)投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于(yú)年内(nèi)建成投产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和(hé)陕西兴平央厨开始供应学(xué)生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报(bào)记者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归(guī)属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的(de)净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的套(tào)期(qī)保值(zhí)操(cāo)作未完全满足(zú)套(tào)期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套(tào)期保值(zhí)业(yè)务划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套(tào)期保(bǎo)值业务的公告》中(海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子(zi)公司(sī)的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂科技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增(zēng)长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负(fù)债表中可以看(kàn)出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到(dào)了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到(dào)，油(yóu)脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布(bù)2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)报，公司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正(zhèng)。由(yóu)于(yú)产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好因素(sù)影响，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续(xù)性，预(yù)计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价(jià)格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成(chéng)本。然(rán)而零(líng)售终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多(duō)的情况，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企业(yè)的盈(yíng)利能力大(dà)幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道道(dào)全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂(mào)名工(gōng)厂建设(shè)，并于今(jīn)年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广(guǎng)东地(dì)区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来(lái)正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主(zhǔ)要原料(liào)价(jià)格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公司(sī)的采购及成本压(yā)力。自2022年下(xià)半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料的国际交易(yì)价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合采购(gòu)成本随(suí)后于2022年(nián)年末(mò)回落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步延续(xù)回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子(zi)。对于今年的业(yè)绩(jì)，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐观态度，认为(wèi)业绩修(xiū)复有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对(duì)道(dào)道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面(miàn)预期，并预测(cè)其今年(nián)全年营(yíng)业收(shōu)入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局(jú)与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信息(xī)来看，原材(cái)料(liào)供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及国(guó)际(jì)政治经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确(què)定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者健康(kāng)意识的(de)提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需(xū)求也将持续(xù)增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端(duān)化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了(le)从未有(yǒu)过的(de)多元及(jí)宽松局面(miàn)，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市(shì)场风云(yún)突变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区为全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了(le)较大(dà)冲击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进(jìn)口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论(lùn)是油还是(shì)粕(pò)均显著(zhù)跌(diē)破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走(zǒu)势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在(zài)大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格(gé)不(bù)景气带来生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国内后期面临的(de)菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍(biàn)反(fǎn)映(yìng)，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预(yù)期，包装油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求(qiú)整体增量(liàng)空间不(bù)大。要(yào)想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表观(guān)库存处于低(dī)位，终端库存(cún)处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格(gé)与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或(huò)起量，但(dàn)中(zhōng)短期(qī)仍处(chù)于累库态(tài)势。”石丽红说。

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