昨夜，据路透社最新报道，知情人士透露(lù)，美国总(zǒng)统拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议长麦卡锡接(jiē)近就美(měi)国债务(wù)上限达成协议，双方在可自(zì)由支配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈判情(qíng)况的人士称，最(zuì)终可能达(dá)成的不会是一份长达数百页(yè)、可能需要(yào)立法者花几天时间撰写、阅读(dú)和投(tóu)票(piào)的法案，而是一份包含(hán)几个(gè)关键数字的(de)精简协议。另(lìng)一(yī)位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的(de)最(zuì)高限额，包括军(jūn)费开支(zhī)，但让议员(yuán)们在未来几个月通过正常的拨(bō)款程(chéng)序敲(qiāo)定住房和(hé)教育等类别(bié)的(de)细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由(yóu)支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其(qí)中大约(yuē)一半用于国(guó)防，一些议(yì)员(yuán)表(biǎo)示(shì)不应该削(xuē)减这(zhè)一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日(rì)举行的(de)六(liù)个月(yuè)来首次面对面会(huì)议不太可能采(cǎi)取新的措施。当前(qián)的(de)任务是监(jiān)控(kòng)市场形势并(bìng)及时(shí)作出反应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和(hé)消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价(jià)格到2023年底将略(lüè)高于80美(měi)元/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了市(shì)场对(duì)全球宏观经济形(xíng)势(shì)的评估。美(měi)国加息阻(zǔ)碍了油(yóu)价(jià)进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数(shù)据显示，交(jiāo)易员(yuán)们完全押注美联储会在6月或7月(yuè)的某(mǒu)次会(huì)议上再度加息(xī)25个(gè)基点，最早在(zài)6月(yuè)便加息的可能(néng)性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市(shì)场认为接(jiē)下来两次会议中美联储(chǔ)肯定会(huì)加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期(qī)合约(yuē)显示消化了约14个基点的(de)加息预期，由于美联储加(jiā)息规模通常都(dōu)是25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月(yuè)原(yuán)油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅(fú)收跌(diē)约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现(xiàn)最好(hǎo)的(de)英伟达早盘(pán)股价曾(céng)涨(zhǎng)至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达(dá)到(dào)9550亿美元(yuán)，距1万亿美(měi)元市(shì)值大关一步之(zhī)遥，有望成为全(quán)球第九家(jiā)市值突破1万亿美元(yuán)的上市公(gōng)司(sī)。盘中英伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几乎相当(dāng)于两(liǎng)个英特尔的(de)市值。英伟达创美股史上最大单日市(shì)值增长规模，一日的市值(zhí)涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下(xià)降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股收益为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟(wěi)达数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极(jí)的展(zhǎn)望表(biǎo)明(míng)，英伟(wěi)达从(cóng)全球(qiú)企(qǐ)业布局AI的热潮中获得(dé)的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片领域(yù)占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度(dù)适合(hé)AI训练和运(yùn)行机器学(xué)习软(ruǎn)件，这也(yě)是(shì)支持(chí)OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价(jià)创(chuàng)近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下(xià)滑并创下近(jìn)半年或半年多以来新低。截至(zhì)5月(yuè)25日下午收(shōu)盘，铁矿石主(zhǔ)力(lì)合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在经历(lì)短暂反弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大有期货投研中心黑色高级研究员(yuán)黄科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近期黑色系(xì)品种大幅(fú)下跌是(shì)宏观和(hé)产(chǎn)业共(gòng)振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目前(qián)美国(guó)两党对于政府(fǔ)债务上限问(wèn)题仍没(méi)有达成一(yī)致，随着截止日(rì)期(qī)临近，市场各(gè)方的避(bì)险观望情绪(xù)较为明(míng)显；而从美联储5月会(huì)议纪要(yào)来看(kàn)，不能排除(chú)接下来继(jì)续加息的可能(néng)性(xìng)，当前美联储6月加息概(gài)率上升到(dào)40％附近，近(jìn)期(qī)美元指(zhǐ)数(shù)走强对于(yú)大宗商品价格普遍形成一定(dìng)压力。国(guó)内方面，5月(yuè)份公布的社(shè)融(róng)和(hé)固定资产投(tóu)资等(děng)经济数据(jù)略(lüè)低(dī)于市(shì)场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层(céng)面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从(cóng)现货(huò)市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产量已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强(qiáng)的减产动力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧(yà)产(chǎn)量甚(shèn)至(zhì)止跌回升，减产不及预期以及原料成本(běn)持续(xù)下移导(dǎo)致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前国(guó)内钢材需求(qiú)也已临(lín)近淡季，在需求乏力的(de)情况下，钢材价格不断下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业研究主管翟(dí)贺(hè)攀对记者表(biǎo)示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期(qī)现货(huò)价(jià)格呈(chéng)“螺(luó)旋式(shì)”走(zǒu)低(dī)趋(qū)势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游(yóu)需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增(zēng)幅较大。而在市场供需(xū)阶段性错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进(jìn)口规模又(yòu)出现明显增(zēng)长，同时预期中(zhōng)的下(xià)半(bàn)年的粗(cū)钢产量平控政策也进(jìn)一步压低了(le)钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五(wǔ)大品种周度表(biǎo)观消(xiāo)费量均值为1000万(wàn)吨，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中(zhōng)期(qī)有反弹空(kōng)间(jiān)

　　从当(dāng)前钢材市场面临(lín)的问题(tí)来看，方(fāng)正中期期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有(yǒu)以(yǐ)下三个(gè)方(fāng)面的(de)问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二(èr)是外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还(hái)比(bǐ)较(jiào)有限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表现一直低(dī)于预期(qī)。

　　谈(tán)及当前(qián)钢(gāng)矿品种价格底部是否已现(xiàn)，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由于二季度以(yǐ)来国内(nèi)政(zhèng)策利(lì)多有限，导(dǎo)致(zhì)“买预期”交易未能如期出现，但(dàn)国内市场利空在价格中已有体(tǐ)现，从(cóng)后期市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临继续(xù)压(yā)减。因此，在(zà碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量i)经历4-5月份的政策不及预期后，国(guó)内下一个相对重要的(de)政(zhèng)策(cè)时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部的确立需要黑色商品整体供(gōng)应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石(shí)非主流矿发货均(jūn)出现下(xià)降。不(bù)过目前焦煤(méi)进口通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减少，但铁水下(xià)降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需(xū)要具(jù)备两个条(tiáo)件(jiàn)：一是煤(méi)炭(tàn)价格止跌，从成本(běn)端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性(xìng)的减产行动，从而(ér)改善(shàn)市场对于后期供需平衡的预期(qī)。不过(guò)，从(cóng)目前情况(kuàng)来看，在进(jìn)口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪(xù)较为(wèi)悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹(jì)象；此外国内(nèi)粗钢产(chǎn)量平(píng)控政(zhèng)策尚未执(zhí)行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不(bù)强。因(yīn)此，预(yù)计短期碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量内黑色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)或延续弱势(shì)，整体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市(shì)场供(gōng)需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的(de)负向(xiàng)循环，或将(jiāng)令铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品价格惯(guàn)性下(xià)跌(diē)趋势短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之际(jì)，螺纹(wén)钢现货(huò)价格已跌回(huí)至2020年(nián)5月之前(qián)的水平。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀(pān)告(gào)诉(sù)记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初期的价格(gé)区(qū)间有利于行(xíng)业供(gōng)需加快调整，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材社会(huì)库存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之(zhī)后来自政策面和市场力量(liàng)的供应压减速(sù)度加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下半年显现、国际局(jú)势缓和以及(jí)国(guó)内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难(nán)以恢复至今年(nián)4月中(zhōng)旬之前的偏(piān)高水平，但(dàn)中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链(liàn)库(kù)存整体较低(dī)，因此在后(hòu)续进入(rù)减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材(cái)价(jià)格下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情出现(xiàn)阶段(duàn)反(fǎn)弹。

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