兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市)长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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