猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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