中共中(zhōng)央政治局(jú)上月末召开会议，提出加(jiā)快推进(jìn)充电桩等设施建设。国常会(huì)近日(rì)强调，要聚焦制约新能源汽车下乡(xiāng)的突出瓶颈(jǐng)，适度超(chāo)前建设充电基(jī)础设施。

　　中(zhōng)国充(chōng)电联(lián)盟11日发布数据显(xiǎn)示(shì)，4月(yuè)公共充电(diàn)桩(zhuāng)数量比3月(yuè)增(zēng)加(jiā)6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内(nèi)成员(yuán)单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充(chōng)电桩85.5万台、交流充(chōng)电(diàn)桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均新增公共(gòng)充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二(èr)级市场上，国(guó)内充电桩核心部件制(zhì)造商(shāng)、20KW汽(qì)车充电模块试(shì)生产(chǎn)的英(yīng)可瑞最近三个交易(yì)日股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块领先者通(tōng)合科技4月25日迄今股价累(lèi)计最(zuì)大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计(jì)最(zuì)大(dà)涨幅(fú)135.17%。

　　通合(hé)科(kē)技股价(jià)走势周线图(tú)

　　中信(xìn)建投许琳等人4月24日研(yán)报表示，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年(nián)全球公用充(chōng)电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合增(zēng)速51%。高(gāo)压快充+大电流水(shuǐ)冷技术(shù)带(dài)动充电模(mó)块、充电枪/线等(děng)核心零部件价值量上(shàng)升。

　　中信(xìn)证券袁(yuán)健聪等人5月(yuè)10日(rì)研报指出，受益于(yú)充电桩建设(shè)加(jiā)速及大(dà)功率趋(qū)势，充电(diàn)模块有(yǒu)望迎来量(liàng)利齐升。从需求量角度看，预计直流(liú)桩(zhuāng)在(zài)充(chōng)电桩建设中的(de)占比以及单(dān)桩(zhuāng)充电(diàn)功率(lǜ)将进一步(bù)提升，进而提升充电模块的需(xū)求量(liàng)。从盈利角度看，目(mù)前(qián)充电模(mó)块单W价格已趋(qū)于(yú)稳定，产(chǎn)品从此前(qián)主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单(dān)品价值量和毛利率的提升(shēng)。

　　据(jù)了(le)解，充电(diàn)模块(kuài)是直流充(chōng)电桩最核心(xīn)的部(bù)件，直接(jiē)影响充电效率和充电(diàn)安全，被业内誉为直(zhí)流(liú)充电设备的“心脏”。从成(chéng)本角度(dù)看，中(zhōng)信证券袁健聪等人在2月13日(rì)的研报中指出，在(zài)直流(liú)充电桩所需(xū)元器件构成(chéng)中(zhōng)，充(chōng)电(diàn)模块成本占(zhàn)比最(zuì)高，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预(yù)计到2025年中(zhōng)国充(chōng)电模块(kuài)市场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充(chōng)电模块均(jūn)价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充(chōng)电(diàn)桩产业链的上游，以充电模块为核心的零部件生(shēng)产制造，代(dài)表(biǎo)企业有通合科技(jì)、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设(shè)备产(chǎn)业(yè)链(liàn)来(lái)看，上游是生(shēng)产设(shè)备零(líng)部件，充电模块应用于直流充电(diàn)设备(bèi)；中游是充电(diàn)桩及(jí)其他(tā)充(chōng)电设备生产商，包括直流充(chōng)电设备生产商和交(jiāo)流充电设(shè)备生产商；下游是运(yùn)营服(fú)务商及终端客户，包括(kuò)换电站(zhàn)、充电站、新(xīn)能源汽车厂商(shāng)及配套运营服(fú)务商。

　　竞(jìng)争格局(jú)方面(miàn)，东吴(wú)证券曾(céng)朵红在4月27日研报中(zhōng)表示，由(yóu)于充电(diàn)模块(kuài)的生产技术要求较高且具备通信要求，目前主要以具备一定技术积(jī)累的充电(diàn)模块供应商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源(yuán)企业）生产，但(dàn)随着充(chōng)电模块价格逐渐下降，叠加大功率(lǜ)、智能(néng)化、网络平台化的发展趋势(shì)，充电桩(zhuāng)厂商逐步进(jìn)入充电模(mó)块生产环节(jié)，逐(zhú)步(bù)实现充电(diàn)模块的(de)自产自研(yán)（如(500万越南盾是多少人民币，1人民币=rú)特锐德旗下子(zi)公司特来电、中恒电气等）。目前(qián)充电模块市占(zhàn)率前五的企业包括英飞源(yuán)、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

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　　据(jù)财联社不完全统计，在(zài)充电模(mó)块(kuài)领域有(yǒu)所布局的A股上市(shì)公司包括通合科技、欧陆(lù)通、盛弘股份(fèn)、英可瑞(ruì)和麦格米特(tè)等，具体如下：

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