预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，证券组合(hé)预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，投资预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你(nǐ)整理以下的(de)知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预(yù)测(cè)的(de)某资产(chǎn)未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资(zī)产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的(de)资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者会(huì)利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提(tí)供不同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益率的(de)投(tóu)资组合，并(bìng)不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资本资(zī)产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)方差(chà)，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大于平(píng)均(jūn)资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在投资(zī)组合中(zhōng)，可能会有个别(bié)资产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的(de)投资回(huí)报率会小于无(wú)风险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这(zhè)样的(de)投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资者将其资产从(cóng)无风险投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投资组合的预(yù)期收益率减去无风险投资(zī)的收益率的差额(é)。

　　这个数(shù)字一般(bān)情况下要(yào)大于(yú)1才(cái)有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的(de)投资(zī)组(zǔ)合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府长期债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发(fā)达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股(gǔ)票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的(de)结(jié)论，结(jié)合国民(mín)生产总值的增长率(lǜ)来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有什么(me)区(qū)别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公式为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的 逾期(qī)年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是指投(tóu)资期限为一年所获的预期(qī)预(yù)期收益率，也是(shì)将当前(qián)预(yù)期(qī)收(shōu)益率换算成年(nián)预(yù)期(qī)收益(yì)率的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化(huà)预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了(le)一个投资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年(nián)，那么(me)预期预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本(běn)金×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一个概(gài)念(niàn)，七(qī)日(rì)年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期收(shōu)益率，但可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预期年化预期收(shōu)益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资(zī)期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的(de)的内容，希(xī)望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以及股(gǔ)票预(yù)期(qī)收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资(zī)预(yù)期收益率计(jì)算公式等(děng)问(wèn)题，小编(biān)将(jiāng)为你整理(lǐ)以下(xià)的知识答(dá)案：

预期收益(yì)率是(shì)什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)大多(duō)数公(gōng)司采用的(de)是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资(zī)对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来兴起的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会(huì)利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资(zī)组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模(mó)型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产(chǎn)i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市(shì)场投资组合(hé)的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资(zī)产的投资(zī)β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合(hé)中(zhōng)，可能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资产的投(tóu)资(zī)回报率会小于无风(fēng)险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一(yī)般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投(tóu)资者(zhě)将其资产从无风险(xiǎn)投(t外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红óu)资转移到一个(gè)平(píng)均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你投资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才(cái)有意义(yì)，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完(wán)善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国(guó)民生产总值的(de)增(zēng)长率来估(gū)计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收(shōu)益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多(duō)数(shù)公司(sī)采用的(de)是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率也(yě)称(chēng)为(wèi)期(qī)望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的(de)公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期(qī)年化预期收益率是指投资(zī)期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投(tóu)资(zī)内预期收(shōu)益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资(zī)金额×预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投(tóu)资期限为(wèi)30的(de)理(lǐ)财(cái)产品，该产品(pǐn)的预期(qī)年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得的(de)预期(qī)预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么(me)预(yù)期预期收(shōu)益的计算方式(shì)会更(gèng)简单(dān)：预期年化预(yù)期收益=本金(jīn)×预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七(qī)日(rì)年化预期收益率也是(shì)经常遇到的一(yī)个概念，七(qī)日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益(yì)水平换算成年(nián)化率后得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率往往都是浮动的，不(bù)代(dài)表未(wèi)来(lái)的年化预期(qī)收益率(lǜ)，但可用(yòng)于(yú)参考(kǎo)该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期(qī)收益率越高的产品，风(fēng)险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对(duì)大家有(yǒu)所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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