昨夜，据路(lù)透社最新(xīn)报道，知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接(jiē)近(jìn)就美(měi)国(guó)债(zhài)务(wù)上限达成协议，双(shuāng)方在可(kě)自由支配开支方面(miàn)的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息(xī)人士和(hé)另一(yī)名(míng)了解(jiě)谈判情况的人士称，最终可能(néng)达成(chéng)的不会(huì)是一(yī)份(fè离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性n)长(zhǎng)达数百页(yè)、可(kě)能(néng)需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅读(dú)和投票的法案(àn)，而(ér)是一份包含几个关键数字的(de)精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈判代(dài)表(biǎo)将(jiāng)敲定可(kě)自由支配开支的最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们(men)在(zài)未来几个月通过(guò)正(zhèng)常的(de)拨款程序(xù)敲定(dìng)住房和教育等类别的细节(jié)。根(gēn)据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的(de)可自由支配支(zhī)出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支出总额(é)的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后，将于6月(yuè)4日举行的六个月(yuè)来首次面(miàn)对面会议不太可能采取(qǔ)新的措施(shī)。当前的任务是(shì)监控市场形(xíng)势(shì)并(bìng)及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生产者(zhě)和消(xiāo)费(fèi)者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原(yuán)油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价格反映了(le)市场(chǎng)对(duì)全球宏(hóng)观经济形势(shì)的评(píng)估。美国加(jiā)息阻(zǔ)碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四(sì)的(de)最新数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们完全押注美联(lián)储会在6月或7月(yuè)的(de)某次会议上再度加息25个基点，最早在(zài)6月(yuè)便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基(jī)点(diǎn)，这代表市场(chǎng)认(rèn)为接下来两次会议中美联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约显示消化了约14个基点的(de)加息(xī)预期，由于(yú)美(měi)联储加(jiā)息(xī)规模通常都是25个(gè)基(jī)点(diǎn)的倍(bèi)数，这代表6月加息25个基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现最好的英(yīng)伟达早盘(pán)股价(jià)曾涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元(yuán)，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大关(guān)一步(bù)之遥(yáo)，有(yǒu)望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元的上市(shì)公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于两个英特(tè)尔的(de)市(shì)值。英伟达创美(měi)股史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自的(de)市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场预期的(de)65亿美元；调整(zhěng)后每(měi)股收益为1.09美元，市场预(yù)期(qī)0.92美元。按业务(wù)划(huà)分，英(yīng)伟(wěi)达数据中(zhōng)心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期的(de)39亿美元(yuán)。

　　最(zuì)重要(yào)的数据(jù)在(zài)于(yú)——展望未来，英伟达(dá)预计第二财(cái)季营收将达(dá)到(dào)110亿(yì)美元左右(yòu)，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极(jí)度积(jī)极的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的利(lì)益远超(chāo)人们预期。英伟达生产极度复杂的(de)人(rén)工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓(wèi)火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域(yù)占据(jù)主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和(hé)运行机器学(xué)习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材(cái)期货(huò)盘中明显下滑(huá)并创下近半(bàn)年(nián)或半年多以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力(lì)合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截(jié)至23点(diǎn)收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑(hēi)色(sè)商品在(zài)经(jīng)历短暂反弹后(hòu)于(yú)近期(qī)再(zài)次走弱。对此，大(dà)有期货(huò)投研中心黑色高级研究(jiū)员黄科在(zài)接受期(qī)货日报记(jì)者采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产业(yè)共振(zhèn)带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍(réng)没有达成一致，随(suí)着截止日期(qī)临近，市场各方的避险观(guān)望情绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不能排除接下(xià)来继续加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大(dà)宗(zōng)商品价(jià)格普遍(biàn)形成(chéng)一定压力。国(guó)内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数(shù)据(jù)略低于市场，市(shì)场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面(miàn)也并无利(lì)多因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶(dǐng)，但随着成(chéng)本端原料价格的大幅回(huí)落(luò)，钢厂方面并没有(yǒu)很强(qiáng)的减产动力。在行业利(lì)润尚存、部分(fēn)钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回升(shēng)，减产不及预(yù)期以及原料成本持(chí)续下移导致(zhì)钢价下方(fāng)支撑(chēng)走弱(ruò)；而当(dāng)前国(guó)内钢(gāng)材需求也已临(lín)近(jìn)淡(dàn)季，在需(xū)求乏力的情(qíng)况下(xià)，钢材价(jià)格不(bù)断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀对记者表示(shì)，自(zì)今年3月中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品市(shì)场整体陷入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺(luó)旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材下游(yóu)需(xū)求恢复距(jù)离此前预(yù)期有较(jiào)大(dà)差距，叠加今年(nián)年初以来市(shì)场(chǎng)对下游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市(shì)场供需阶段性(xìng)错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又(yòu)出现明显增长，同时(shí)预(yù)期(qī)中的(de)下半年的粗钢产量平控(kòng)政策也(yě)进一(yī)步(bù)压低(dī)了钢(gāng)铁原燃(rán)料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计(jì)，3月初(chū)以来，钢材(cái)五大品种周(zhōu)度表观消费量均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期(qī)分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国家统计局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据(jù)海关(guān)统(tǒng)计(jì)，1-4月(yuè)份(fèn)我(wǒ)国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同(tóng)比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材(cái)短期(qī)或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前钢材(cái)市场(chǎng)面(miàn)临(lín)的问题来看，方正中(zhōng)期期货(huò)研究院(yuàn)黑色组长(zhǎng)汤(tāng)冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需(xū)虽然未(wèi)见好转，但今年以来(lái)表现一直低于(yú)预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示，由于二(èr)季度以来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能(néng)如(rú)期出现，但国内市场利空在价(jià)格中已(yǐ)有体(tǐ)现，从后期市场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应压力会明显增加，产量也(yě)面临(lín)继续(xù)压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的(de)政策(cè)不及预(yù)期后，国(guó)内(nèi)下一个相对重要的(de)政策时(shí)点可(kě)能在7月的半年度经济(jì)数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立(lì)需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非主流(liú)矿(kuàng)发货均(jūn)出(chū)现下降(jiàng)。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁(tiě)矿石非澳(ào)巴发货已(yǐ)开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显，负(fù)反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来，后(hòu)续(xù)钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形(xíng)成一定支(zhī)撑；二(èr)是钢厂方面有(yǒu)实质性的(de)减产行动，从而改善市场(chǎng)对于后期供需(xū)平衡的(de)预期。不过，从目前情况(kuàng)来(lái)看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤(méi)价格有加速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢产量平(píng)控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性返的市(shì)场供需格局，与成本塌(tā)陷叠加(jiā)造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样(yàng)的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的(de)是，在期货价(jià)格大幅下探之(zhī)际，螺(luó)纹钢现货(huò)价格已跌回(huí)至(zhì)2020年(nián)5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归(guī)2020年疫情初(chū)期的价格区间有利(lì)于行业(yè)供(gōng)需(xū)加快调整，且目前(qián)距离2020年(nián)底部不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库存(cún)较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自政(zhèng)策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国(guó)际局势缓和以及国内外价差(chà)有利(lì)于钢材出(chū)口(kǒu)再上台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢(huī)复至今年(nián)4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中期反(fǎn)弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产业链库(kù)存(cún)整体较低(dī)，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价(jià)格(gé)下(xià)跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳(wěn)，那么(me)低价(jià)可能(néng)会刺(cì)激补库，并带动行情出(chū)现阶段(duàn)反弹(dàn)。

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