财(cái)联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了(le)个别券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较(jiào)快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)于(yú)大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应用产品的(de)研发和发布，其(qí)中(zhōng)办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快(kuài)，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市(shì)场所(suǒ)低(dī)估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对(duì)话系(xì)统(tǒng)及更自由(yóu)的(de)场景生成或(huò)大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交属性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推动(dòng)多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业(yè)化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值(zhí)体系与优化国有资三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人(zī)本布局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔(bá)估值机会(huì)。②优(yōu)化(huà)国有资(zī)本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新型(xíng)举国(guó)体制的科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等(děng)领域(yù)的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有(yǒu)望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上(shàng)市(shì)公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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