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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克里米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享(xiǎng)的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报(bào)告，地(dì)方政府敦促(cù)人们在消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无人机的袭击，其(qí)中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业(yè)绩(jì)大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年(nián)同(tóng)期(qī)有(yǒu)所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季(jì)度受南(nán)美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材料成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛(máo)利率(lǜ)提(tí)升共同推动(dòng)了(le)厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的(de)利(lì)润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合(hé)计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨(chú)项目也将于年内(nèi)建(jiàn)成投(tóu)产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下(xià)及电商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报(bào)记者还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的(de)扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的(de)套(tào)期保值操(cāo)作(zuò)未完全(quán)满足套期会计要求(qiú)的(de)衍生金融工(gōng)具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期(qī)保值(zhí)业务划定为非经(jīng)常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下属子(zi)公(gōng)司(sī)的(de)生(shēng)产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品种，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下(xià)跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的(de)利(lì)润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合(hé)并资(zī)产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到(dào)了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实(shí)现(xiàn)了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道道全(quán)一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能(néng)释放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来(lái)业绩修(xiū)复时刻。分析人士(shì)表示，道道(dào)全业绩修复有(yǒu)持续性，预(yù)计(jì)二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是(shì)道道(dào)全业绩出(chū)现(xiàn)大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售终端的(de)包装油价(jià)格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道道全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建产能(néng)陆续(xù)释放，海外(wài)到港原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下(xià)茂(mào)名工厂建设，并于今(jīn)年一季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大(dà)力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮(yǐn)消费(fèi)回(huí)暖(nuǎn)势头(tóu)良(liáng)好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年(nián)一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出回(huí)落(luò)走势，受船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商(shāng)总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复(fù)苏、上游(yóu)原(yuán)料(liào)看跌将成为(wèi)道道全(quán)今年业(yè)绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测(cè)其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来(lái)不确定性。包装食(shí)用植物油是(shì)生活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识(shí)的提高，对健康(kāng)、安(ān)全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽(lì)红(hóng)告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成(chéng)本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金融(róng)市场的稳定性(xìng)带(dài)来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为油(yóu)脂(zhī)油(yóu)料市场形成(chéng)了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏(zòu)上超(chāo)出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格(gé)不景气带(dài)来生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购(gòu)近500万(wàn)吨的(de)背景下(xià)，国内后期面(miàn)临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别普遍反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及(jí)预期，包(bāo)装油需(xū)求乏力(lì)，国内食用(yòng)油需(xū)求整体增量空(kōng)间不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于(yú)低位(wèi)，终端库存处(chù)于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观(guān)库存(cún)或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜油价格(gé)与相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格(gé)局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于(yú)累库态势(shì)。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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