因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要(yào)是(shì)受消费市(shì)场需(xū)求(qiú)疲软影响，错一个题就往阴里装一支笔而(ér)微控制器业(yè)务收入增(zēng)加得(dé)益于公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元(yuán)兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人(rén)的(de)一(yī)致(zh错一个题就往阴里装一支笔ì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计(jì)划公(gōng)告日(rì)起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的(de)业(yè)务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实现局(jú)部(bù)应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应(yīng)用(yòng)于手机、机(jī)顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地位。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业(yè)处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

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　　从前(qián)十大流通股东变化(huà)看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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