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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的多段(duàn)视频(pín)显示(shì)，一(yī)场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无人机(jī)的(de)袭击，其中一架无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去(qù)年(nián)一季度受(shòu)南美干(gàn)旱天气等因(yīn)素(sù)影响，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公(gōng)司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升共同(tóng)推动了厨房(fáng)食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分(fēn)产品的专业(yè)经(jīng)销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带来(lái)的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内(nèi)建成投(tóu)产。目(mù)前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多款预(yù)制菜在(zài)线下及电(diàn)商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到(dào)，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司股东的扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保(bǎo)值操作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工具损(sǔn)益(yì)的影响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利(lì)润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的(de)公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市(shì)场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂(zhī)科技(jì)产品(pǐn)的销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中可(kě)以看(kàn)出，衍生金融资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货(huò)市(shì)场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季(jì)度(dù)报，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出(chū)新品(pǐn)等利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业(yè)绩修复(fù)有持(chí)续性，预计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全(quán)业(yè)绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅(fú)度却不(bù)及成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道(dào)全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的(de)包装(zhuāng)油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全近年来主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季(jì)度(dù)取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来(lái)，广东(dōng)大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的(de)另一(yī)主要原(yuán)因是主要原料价(jià)格(gé)出(chū)现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解(jiě)公(gōng)司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道(dào)全所用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回(huí)落(luò)走(zǒu)势(shì)，受(shòu)船期和现(xiàn)货到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合(hé)采购成(chéng)本随后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步(bù)延续回落(luò)趋势，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗下(xià)拥有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南、西(xī)北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌(diē)将(jiāng)成为道道全今年业绩修(xiū)复的(de)两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩(jì)修复(fù)有一定持续性，未来(lái)不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对(duì)道道全今(jīn)年业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原材料价格自(zì)2022年下(xià)半年高(gāo)位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息(xī)来看(kàn)，原材料(liào)供给预计将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天(tiān)气、能(néng)源及国际(jì)政(zhèng)治经(jīng)济形势等(děng)因素的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带来不确定(dìng)性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将(jiāng)持(chí)续增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化(huà)将(jiāng)是行(xíng)业发(fā)展的趋(qū)势，品牌差异化(huà)现象也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在(zài)原料(liào)供应端(duān)，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入(rù)下行周期，而(ér)且我国(guó)菜油原料(liào)供应出现了(le)从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的(de)成(chéng)本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月(yuè)后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场(chǎng)的稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端(duān)为油(yóu)脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面(miàn)利(lì)空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍(réng)在(zài)节奏上(shàng)超出了(le)市场预期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的(de)冲击(jī)下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部(bù)分(fēn)依(yī)赖对(duì)中国(guó)出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后期面临的(de)菜油供给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需(xū)求整体增量(l吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思iàng)空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到(dào)更多市场(chǎng)份额(é)，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存(cún)处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量(liàng)，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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