昨夜，据路透(tòu)社最(zuì)新报道(dào)，知情人(rén)士(shì)透(tòu)露，美(měi)国总统拜(bài)登和众议(yì)院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这名消息(xī)人士和(hé)另一(yī)名了解谈判情况的人士称，最终可能达成(chéng)的不会是一份长达数百页(yè)、可能(néng)需要立法(fǎ)者(zhě)花(huā)几天时(shí)间(jiān)撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份包含几个(gè)关(guān)键数字的(de)精简协议(yì)。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代表(biǎo)将敲定可(kě)自由支配开支的最高限额(é)，包(bāo)括(kuò)军费毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗开支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过正常的(de)拨款程序敲定住(zhù)房和(hé)教育等类别的细(xì)节(jié)。根(gēn)据美国联(lián)邦数据(jù)，2022年(nián)，美国的可自由支(zhī)配支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议员表(biǎo)示不应该削(xuē)减这一(yī)领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做出减(jiǎn)产决(jué)定后，将于6月4日(rì)举行的六个月来首次面对面会议不太可能采取新的措施(shī)。当前的任务是监控(kòng)市场(chǎng)形势并(bìng)及时(shí)作出反应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是推(tuī)动(dòng)油价上涨，而是(shì)平衡价格，以确保(bǎo)生产(chǎn)者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦特原(yuán)油价格(gé)到(dào)2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了(le)市场(chǎng)对全球宏观经济形势的评估。美国(guó)加息(xī)阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据(jù)显(xiǎn)示，交易(yì)员们(men)完全押注美联储会(huì)在6月或7月(yuè)的某(mǒu)次会议上(shàng)再度加息25个(gè)基点，最(zuì)早在6月便加息的可(kě)能性(xìng)已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有(yǒu)效联邦(bāng)基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个(gè)基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示(shì)消(xiāo)化了约(yuē)14个基点的加息预期(qī)，由于美联储加息规(guī)模(mó)通常(cháng)都是25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油均(jūn)止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和(hé)收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美(měi)元，距(jù)1万亿美元市值(zhí)大关一(yī)步之(zhī)遥，有望成为全球第九家市值突(tū)破(pò)1万亿美(měi)元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达(dá)市值(zhí)曾涨(zhǎng)将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于(yú)两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美股史(shǐ)上(shàng)最大单日(rì)市值增长规模，一日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各(gè)自的(de)市值都(dōu)高。

　　最(zuì)新的财报(bào)数据显示，英伟达(dá)Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场预期的(de)65亿美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心业务(wù)营收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于(yú)市(shì)场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数(shù)据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季营(yíng)收将(jiāng)达(dá)到110亿(yì)美(měi)元左右，较市(shì)场预期的(de)71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一极度积极的展望表明(míng)，英伟(wěi)达(dá)从全球企业布局AI的热潮中获得(dé)的利(lì)益远超人们预期。英伟达(dá)生产极(jí)度复杂的人工智能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要(yào)底层(céng)硬件。英(yīng)伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据主导地(dì)位(wèi)，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机器(qì)学习软件(jiàn)，这也(yě)是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并创下(xià)近(jìn)半年或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢(gāng)主力(lì)合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂反弹后(hòu)于近(jìn)期再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期货投(tóu)研中心黑色高级研究员(yuán)黄科在接受期(qī)货(huò)日报记者(zhě)采访时(shí)表示，近期(qī)黑色系(xì)品种大幅下(xià)跌(diē)是宏观(guān)和产(chǎn)业共振带来(lái)的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国两党对于政(zhèng)府债务上限(xiàn)问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方(fāng)的(de)避(bì)险观(guān)望情绪较为明(míng)显；而从(cóng)美(měi)联储5月(yuè)会(huì)议纪(jì)要来(lái)看(kàn)，不能排除(chú)接下来继续加息的可(kě)能(néng)性，当前美联(lián)储6月(yuè)加(jiā)息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走(zǒu)强对(duì)于大宗商(shāng)品价(jià)格普遍形(xíng)成一定(dìng)压(yā)力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固定资产投资等经(jīng)济数据略低于市场，市(shì)场担心经济(jì)复(fù)苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经(jīng)济状况关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目前黑色产业层(céng)面也(yě)并(bìng)无利多因素(sù)。黄科表示(shì)，从现(xiàn)货市场表现(xiàn)来看，毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗虽然目前铁水产(chǎn)量已(yǐ)经(jīng)见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成本端原料价(jià)格的大幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有(yǒu)很(hěn)强的减(jiǎn)产动力(lì)。在行业利(lì)润尚存(cún)、部分(fēn)钢(gāng)厂复产的(de)情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成本(běn)持续下移(yí)导致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求(qiú)乏力(lì)的情况(kuàng)下，钢(gāng)材(cái)价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表示(shì)，自今(jīn)年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色系(xì)商品市场整体陷入(rù)“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的负向(xiàng)循环，期现货价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材下(xià)游(yóu)需求恢复距离此前预(yù)期有较大差距，叠(dié)加今(jīn)年年初以来市(shì)场对下游需(xū)求的乐(lè)观预期，导致钢厂产量(liàng)增(zēng)幅(fú)较(jiào)大。而在市场供需(xū)阶段性错(cuò)配的情况下(xià)，钢铁原(yuán)燃料(liào)进口(kǒu)规(guī)模又出(chū)现(xiàn)明显增长，同(tóng)时预期中的(de)下半年的粗钢产量(liàng)平控政策也进一步压低了钢(gāng)铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿(kuàng)石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同(tóng)比分别(bié)增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临(lín)的问题来看(kàn)，方(fāng)正中期(qī)期货研究(jiū)院黑色组长汤(tāng)冰华告诉(sù)记者，主要有以下三个方(fāng)面的(de)问(wèn)题：一是高炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外需(xū)可能会大幅下(xià)滑；三(sān)是国内政策刺激还(hái)比(bǐ)较有限，当前(qián)内需虽然未见好(hǎo)转，但今(jīn)年以来表(biǎo)现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价(jià)格底部(bù)是否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来国内(nèi)政(zhèng)策利多有限(xiàn)，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内(nèi)市场(chǎng)利空(kōng)在(zài)价格中已有体现(xiàn)，从(cóng)后期市(shì)场表现来看，钢材(cái)需(xū)求端利空可(kě)能来自海外，6月出(chū)口一旦转差，则(zé)板材供(gōng)应压力会明显增加，产量(liàng)也面临(lín)继续压(yā)减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策不及预(yù)期后，国内下(xià)一个相对(duì)重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿(kuàng)品(pǐn)种价(jià)格底(dǐ)部(bù)的确(què)立(lì)需要黑色商(shāng)品整体供(gōng)应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出(chū)现(xiàn)下降。不过(guò)目前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下降并不(bù)明显，负反馈还在持(chí)续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后(hòu)续(xù)钢矿品种止跌需(xū)要具备两个(gè)条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本(běn)端对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂(chǎng)方面有实质性(xìng)的减产行(xíng)动，从(cóng)而改善(shàn)市场对于后期供需平(píng)衡(héng)的预期(qī)。不过(guò)，从目前(qián)情况来看，在(zài)进(jìn)口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤(méi)炭市(shì)场情绪较为悲观，动(dòng)力(lì)煤(méi)价格有加(jiā)速(sù)下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量(liàng)平控(kòng)政策尚未(wèi)执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计短期(qī)内黑(hēi)色(sè)系品种或延(yán)续(xù)弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积(jī)重难(nán)返的市(shì)场供需格(gé)局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠加造成的(de)负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价(jià)格已跌回至(zhì)2020年(nián)5月之前(qián)的水平。对此，翟(dí)贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年疫情初期的价(jià)格区间(jiān)有利于行(xíng)业(yè)供需(xū)加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存(cún)和钢材社会库存较(jiào)近年同期偏低、6月份之后来自(zì)政策面和(hé)市(shì)场(chǎng)力量的(de)供(gōng)应压减速(sù)度(dù)加快、稳经济政策(cè)效果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差有(yǒu)利于钢材出口再(zài)上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们(men)对黑(hēi)色系商品价格(gé)保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管难(nán)以恢(huī)复至(zhì)今(jīn)年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢(gāng)铁产业链库存整(zhěng)体较低，因此在后续(xù)进入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么(me)低价可能会刺(cì)激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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