要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会(huì)上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来(lái)首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准