要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新(xīn)的活力(lì)，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的(de)加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大jìn)停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发(fā)布由40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协(xié)议所指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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