兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试lt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试153607161.png">

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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