民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调(diào)研(yán)，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能(néng)够反(fǎn)映中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采购商数(shù)量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种，基本覆盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和所属(shǔ)地(dì)域非常广泛，包(bāo)括大量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括(kuò)行业龙头企业。广交会能够提(tí)供(gōng)充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参(cān)展氛围，能够(gòu)为我们(men)把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国(guó)出(chū)口信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得(dé)到当下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境内采购商明(míng)显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄(é)罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)下降(jiàng)，意(yì)味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高(gāo)效(xiào)益(yì)客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次广交会调研(yán)反馈(kuì)，一(yī)带一路国家订(dìng)单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企业(yè)感受(shòu)存异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超(chāo)过30％；部(bù)分企(qǐ)业(yè)则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年海外(wài)需(xū)求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单(dān)明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分大中型企业(yè)订单(dān)略(lüè)有增长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌(pái)的出口企业订单(dān)情况相对(duì)较好(hǎo)，网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普遍(biàn)的(de)贸(mào)易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续(xù)的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国(guó)企业(yè)已经(jīng)开始产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展杭州外贸(mào)专(zhuān)项(xiàng)调研，随后(hòu)发布《中国出口(kǒu)的优势与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产业转移的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提(tí)示(shì)中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出(chū)口(kǒu)订单和金额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中国出(chū)口企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州进(jìn)行专项调研(yán)，从另(lìng)一(yī)个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能(néng)够反(fǎn)映出口的(de)大(dà)环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外(wài)贸展会是一个(gè)重要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊企业长期新增(zēng)订(dìng)单规(guī)模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户并不意(yì)味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计(jì)的出(chū)口订(dìng)单主要与之(zhī)前(qián)客户签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会(huì)反(fǎn)映的(de)是更长(zhǎng)期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会(huì)为中(zhōng)国(guó)最大外(wài)贸展会(huì)，可观(guān)察样本(běn)充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类型最多(duō)、参会(huì)采购商数量最多、国别(bié)最广，能够为我们(men)观(guān)察中国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和趋势(shì)提(tí)供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期(qī)涉(shè)及商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲(xián)用品、医药(yào)及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计(jì)参展企业数量达到(dào)2.5万家，参展数(shù)量(liàng)较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会反映当前(qián)外贸(mào)环境(jìng)五(wǔ)点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本(běn)次广交会(huì)开放境内(nèi)采购商名(míng)额，客(kè)流结(jié)构上(shàng)境内采购商(shāng)与(yǔ)境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内(nèi)采购商，往年内(nèi)外交流(liú)比(bǐ)较充分时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧(ōu)美(měi)网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊客户(hù)数(shù)量(liàng)明(míng)显不足，本次境外(wài)采购商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客户(hù)属(shǔ)于高(gāo)效益客(kè)户，欧美采购(gòu)商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息(xī)是当下高(gāo)效(xiào)益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客(kè)户数(shù)量偏(piān)少，可能和(hé)过去3年(nián)欧美跨(kuà)境电(diàn)商发展迅速(sù)有(yǒu)关(guān)，部分采购(gòu)商已经(jīng)不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)构成出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据相匹配，调(diào)研(yán)企业反馈“一带(dài)一路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外(wài)，俄罗(luó)斯和中东整体的(de)采购规(guī)模(mó)相对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中东客户(hù)订(dìng)单，不同企业之间感受存在明(míng)显差异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对(duì)俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美(měi)出(chū)口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需求较(jiào)过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业(yè)所面临的出口(kǒu)压力存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)正面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业(yè)同样面临其他(tā)地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料和酒类(lèi)、食(shí)糖及糖(táng)果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体共同对(duì)外关(guān)税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资(zī)本(běn)货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大(dà)型企业是产业转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主要流(liú)向东(dōng)南亚，目(mù)前(qián)也(yě)开始(shǐ)流(liú)向非(fēi)洲(zhōu)等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当地(dì)，生产得到的产成品也主要(yào)是为销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中国出口份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其(qí)中(zhōng)，出(chū)口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分调研企业(yè)认为转移(yí)产能尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南(nán)亚转(zhuǎn)移的(de)订单(dān)规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范(fàn)围有(yǒu)限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布的(de)报告(gào)《民生(shēng)宏观(guān)调(diào)研系列之三：广交会下的(de)出口群像》

未经允许不得转载：连云港装饰公司,豪泽装饰 网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊