因(yīn)市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发力(lì)的存(cún)储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水一(yī)明的(de)一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制器(qì)业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下(xià)方面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和(hé)研发费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实际(jì)控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额(é)。兆易(yì)创新(xīn)通过(guò)差异化产品需求切(qiè)入(rù)该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在(zài)技术(shù)、产品以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处于(yú一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水)领(lǐng)先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司(sī)长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其产业(yè)技术开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基(jī)金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不(bù)过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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