财联社5月5日(rì)讯（记者封(fēng)其(qí)娟）五一劳动(dòng)节后(hòu)的(de)首(shǒu)个交易日(rì)，A股银行板块(kuài)大象(xiàng)起舞(wǔ)。在(zài)银行板块火热行情的催(cuī)化下，“中字头”众多个股亦被点(diǎn)燃。

　　随着上市银行一(yī)季报披露拉下帷幕，经营(yíng)数据和基金重(zhòng)仓已经悉(xī)数披露。当行情出现(xiàn)异动，明星基(jī)金经理(lǐ)的(de)重仓(cāng)情况更(gèng)为引(yǐn)人关注。

　　据一季报披露，姜(jiāng)诚(chéng)重仓持(chí)有了(le)工(gōng)商银行、建(jiàn)设(shè)银行、农(nóng)业银行(xíng)3家国有上市(shì)大(dà)行以及招商银行。这一阶段(duàn)，重(zhòng)仓工商银行最多(duō)的机构为(wèi)中(zhōng)泰资管，由(yóu)姜诚在(zài)管的(de)4只产品重(zhòng)仓持有(yǒu)，旗下中泰星元价值(zhí)优选A也(yě)凭(píng)借(jiè)1.14亿股(gǔ)的(de)持(chí)股(gǔ)数量，成(chéng)为重仓工商银行最多(duō)的单(dān)只(zhǐ)产品。工商银行之外，姜(jiāng)诚在(zài)管产品还重(zhòng)仓了建设(shè)银行、农业银(yín)行。同时(shí)，建信基(jī)金周智(zhì)硕(shuò)去年四季度新发(fā)产品在今(jīn)年一季度也重仓了(le)工商银行。

　　截(jié)至一季(jì)度(dù)末，姜诚(chéng)在管基金十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股中，工商银行、招商银行赫(hè)然在列。被誉为“零售之王”的招商(shāng)银(yín)行(xíng)，也得(dé)张坤青睐，旗下易(yì)方达(dá)蓝(lán)筹精选持(chí)有招商银行1.15亿股，是(shì)重(zhòng)仓该股最(zuì)多的(de)单(dān)只产品；此外，还有张清华旗下(xià)多(duō)只产(chǎn)品(pǐn)也重仓了招(zhāo)商银(yín)行。

　　此(cǐ)前偏(piān)爱苏南地(dì)区农商行的丘栋荣，一季(jì)度减持了(le)苏农(nóng)银行、常熟银行(xíng)。一季度末数据显示，苏农(nóng)银行前十大流通股动(dòng)中，丘栋荣(róng)在(zài)管(guǎn)产品占据4席，旗下(xià)中(zhōng)庚(gēng)价(jià)值领航、中庚小盘价值、中庚价值品(pǐn)质一年3只产品(pǐn)均(jūn)有减持苏农银行，共(gòng)计减持1862.45万股；经一季度大(dà)手笔减持1.04亿股后(hòu)，重仓常熟银行的(de)基金(jīn)产(chǎn)品中已无中庚基(jī)金的身(shēn)影。而此前多个季度，中庚基金持股数量在(zài)一众重仓该(gāi)股的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城商行(xíng)之王(wáng)”宁波银行也在一季(jì)度被(bèi)朱少醒(xǐng)旗下(xià)富国天惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗下汇添富价值(zhí)精选A、陈(chén)一(yī)峰(fēng)在管(guǎn)的安(ān)信(xìn)价值精选(xuǎn)以及工(gōng)银瑞信旗下鄢(yān)耀(yào)、杜(dù)洋、胡志利等老将(jiāng)在(zài)管产(chǎn)品(pǐn)，重仓持有。

　　姜诚已(yǐ)成(chéng)工(gōng)行(xíng)头号粉丝，还重仓建行农行

　　wind数据(jù)显示，截(jié)至一季度末，58家公募基(jī)金及(jí)券商资管(guǎn)旗下共计138只产品重仓(cāng)了工商银行A股，持股总量为9.07亿元。以重仓数据而言，较去年四季度，机构(gòu)共计(jì)减持超过1.7亿元。

　　重仓工(gōng)商银(yín)行A股的(de)58家机构中(zhōng)，有55家公募基金以及(jí)中泰资(zī)管(guǎn)、光证资管、银(yín)河金汇3家券商资(zī)管。这其中，重仓工商银行(xíng)最多(duō)的要(yào)数(shù)中泰资(zī)管。

　　一季(jì)度末(mò)数据(jù)显示，中泰资管(guǎn)姜诚旗下4只(zhǐ)产(chǎn)品均重仓工(gōng)商银行，共(gòng)计持(chí)股青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？2.06亿股。其(qí)中，中泰星元价(jià)值优选A共计持有工商银行1.14亿股，重(zhòng)仓有(yǒu)工商银行最(zuì)多的单(dān)只基(jī)金产(chǎn)品。去年年末，在持(chí)仓(cāng)工商银行(xíng)483只产品中(zhōng)，中泰星元价值优(yōu)选A以1.05的(de)持(chí)股数(shù)量成为持仓(cāng)工(gōng)商银行最多(duō)的主动管理(lǐ)产品。2022年三季度、四季度(dù)，该产品(pǐn)十(shí)大重仓(cāng)股中均有(yǒu)工商银行。

　　天天基金网最新数(shù)据显示，中泰星元价值优选A今年(nián)以来的收益率(lǜ)为1.18％，在2256只同类产品排(pái)在(zài)1188名，排(pái)名位于中段(duàn)。

　　据一季(jì)报，工商银行、招商银行分别(bié)为在姜诚(chéng)在管产品第三、第八十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股。过去(qù)的一季度，工商银(yín)行(xíng)股(gǔ)价累计涨(zhǎng)超9％，而招商银行股(gǔ)价累(lèi)计跌超18.47％。此外，姜诚还重(zhòng)仓了中国建(jiàn)筑(zhù)、建发(fā)股(gǔ)份、海(hǎi)螺水泥等地产产业链企(qǐ)业以及农药化工企业华鲁恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜(jiāng)诚在管产品前三(sān)大(dà)重(zhòng)仓行业依次为(wèi)制造业、金(jīn)融业(yè)以及批发和零售业，持仓占净(jìng)值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中生代“黑马(mǎ)”的周智硕建信智远先(xiān)锋A一季度增持工商银(yín)行1198.7万股。与此(cǐ)同时(shí)，工商银行(xíng)成为该产品(pǐn)的第二大重(zhòng)仓股。

　　建信智远先锋(fēng)A成(chéng)立(lì)于2022年10月，季(jì)末(mò)总(zǒng)规模为(wèi)5.19亿元。去年(nián)年报显示，该产品(pǐn)尚未(wèi)持有工商(shāng)银行(xíng)。今年以(yǐ)来，该产品已亏(kuī)损3.05％，在同(tóng)类的3536只产品中，排在第2394位，排(pái)名位于中后段。

　　在(zài)一(yī)季报(bào)中，周智硕(shuò)指出(chū)，建(jiàn)信智(zhì)远先锋A将(jiāng)自(zì)下而上(shàng)，寻找(zhǎo)竞争力突出、风险收益比较高、有(yǒu)望穿越周期的公(gōng)司这条主线进行投资，重点投资了(le)电子(zi)、煤(méi)炭、医(yī)药、银行、化工、有(yǒu)色、汽车、电力设(shè)备(bèi)及新能源(yuán)等(děng)行业的企业(yè)。

　　整体来看，截至(zhì)一季度(dù)末，周智硕在(zài)管基金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓股中并无银行(xíng)个股(gǔ)，主要重仓了(le)兖矿(kuàng)能源(yuán)、广汇能源等煤(méi)炭(tàn)公司(sī)、中(zhōng)瓷电子、三(sān)安光电等半导(dǎo)体材料公司以及(jí)南(nán)都电源、TCL中环等(děng)新(xīn)能源产业链公司。

　　工商银行之外，姜诚旗下中泰兴为价值精(jīng)选A、中泰红利优选一年均(jūn)重仓了建设银(yín)行(xíng)、农(nón青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？g)业银(yín)行(xíng)，截至一季(jì)度末，这2只产品(pǐn)分别持有建设银行、农业(yè)银行1583.87万股、3579.53万股(gǔ)。

　　六大(dà)国有(yǒu)大行中(zhōng)，易方达(dá)张清华执掌(zhǎng)的易方达悦兴一年持有A重仓了邮(yóu)储银行，以2993.31万股(gǔ)的持股数量，在一众重仓该股的基金产(chǎn)品中(zhōng)排名第五。

　　丘栋荣减持(chí)苏南农商行、张坤、张清华重仓招行(xíng)

　　从(cóng)重仓(cāng)数据看，自2022年(nián)二季度起(qǐ)，中庚基(jī)金至(zhì)今已连续4个季(jì)度减持苏农银行，共计减超1.41亿股。今年一季度(dù)末，中庚基金共计持有该股2907.76万(wàn)股，即使较(jiào)上一季(jì)度减(jiǎn)持7726.62万股，在重仓(cāng)苏(sū)农银行的4家基金公(gōng)司中，中庚基(jī)金(jīn)持股数量仍为最多(duō)。

　　较(jiào)上一季度，苏农银行前十大(dà)流(liú)通股东一季(jì)度累计减持(chí)的1862.45万股，来自丘栋荣旗下3只(zhǐ)产品(pǐn)。这一季度，中(zhōng)庚价值领航、中庚小(xiǎo)盘价值、中(zhōng)庚价值(zhí)品质一年持(chí)有(yǒu)分(fēn)别(bié)减持了519.23万股(gǔ)、261.04万(wàn)股、1082.18万股。经此(cǐ)减持(chí)，这(zhè)3只产品分别为苏农银行第三、第(dì)七、第十大流(liú)通股东；持股保持不变的中(zhōng)庚价值灵动灵活配置，则为苏农银行(xíng)的第八(bā)大(dà)流通股东。

　　自2021年三季度，中庚价值灵动灵活配置(zhì)以1612.26万股(gǔ)跻身(shēn)苏(sū)农银行十大流通股东行列后，便(biàn)不曾减(jiǎn)持过。该产品(pǐn)曾在(zài)2021年四(sì)季度、2022年(nián)三季度分别增(zēng)持苏农银行833.55万(wàn)股(gǔ)、461.95万股，其余(yú)季度保(bǎo)持(chí)不变。

　　自“入围”苏农银行十大(dà)流通股东(dōng)以来，中庚(gēng)价值(zhí)领航(háng)、中庚价值品质一年于今年一季度首度减持苏农银(yín)行；同在一季度减持外，中(zhōng)庚(gēng)小盘价(jià)值已在2022年(nián)一至三季度连续减持苏宁银行共计(jì)2846.27万股。

　　一季度末数据(jù)显示，重仓常熟银(yín)行的基(jī)金(jīn)产品中已无中庚基金的身影。而此前多个季度(dù)，中庚基金持股数量在一众重(zhòng)仓该股的基(jī)金公司中，排在首位。仅从重仓数据看，自2022年四季度末起，中(zhōng)庚基金便开始减(jiǎn)持常熟银行(xíng)。去年四季度，该基金公司首度减(jiǎn)持了8520.98万(wàn)股；今年一季度，中庚基(jī)金更是大手(shǒu)笔(bǐ)减持(chí)常熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股(gǔ)，中庚价值领(lǐng)航(háng)一季度末(mò)仍(réng)持(chí)有常熟银行4294.16万股，位(wèi)居该公司第八大流通股东(dōng)。同期(qī)，中(zhōng)庚(gēng)价值(zhí)品质一(yī)年持有(yǒu)退出常熟银行十大流(liú)通股(gǔ)东行列(liè)；在去(qù)年四季度，这2只产品已分(fēn)别减持(chí)了常熟银行2823.31万股、806.16万股(gǔ)。

　　在减持之前，丘栋荣(róng)旗(qí)下产品也(yě)曾连(lián)续多(duō)个(gè)季度增持过常熟银行、苏(sū)农银行这2家苏(sū)南地区的农商(shāng)行(xíng)。

　　身为“城商(shāng)行之王(wáng)”，宁波银行也得到了诸(zhū)多明(míng)星基(jī)金经理的青(qīng)睐。截至一(yī)季度末，在一(yī)众重(zhòng)仓宁波银(yín)行的基金产品中，朱少醒旗(qí)下富国(guó)天惠精选成(chéng)长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价值(zhí)精选A分别(bié)以3000万(wàn)股、1501.88万股持股数量，排名第一(yī)、第三(sān)；这一阶段，重仓宁波银行的，还包(bāo)括陈一(yī)峰在管的安(ān)信价值精选以及(jí)工(gōng)银瑞信(xìn)旗下鄢耀、杜洋、胡(hú)志利等老将在管产品。

　　在(zài)一季度，重仓“零售之王(wáng)”招(zhāo)商(shāng)银行最(zuì)多的是易方达基金，与此同时，张坤旗下易方达蓝筹精(jīng)选是重(zhòng)仓招商银行最多的单只产品，季末(mò)持(chí)有(yǒu)1.15亿股；此外，重(zhòng)仓招(zhāo)商银行(xíng)较多的产(chǎn)品(pǐn)，还(hái)包(bāo)括劳杰男(nán)旗下(xià)汇添富(fù)价值精(jīng)选A、姜诚旗下(xià)中泰兴为价值精选A、中泰星(xīng)元价值优(yōu)选A、张坤旗下易方(fāng)达优质企业三年(nián)持有(yǒu)、以及(jí)张清华(huá)在(zài)管的(de)易(yì)方达(dá)裕丰回(huí)报A、易(yì)方(fāng)达丰和A、易方达安心回(huí)报A、易方达悦兴一年(nián)持有A等产品(pǐn)、

　　卖方(fāng)建(jiàn)议关(guān)注(zhù)优质城(chéng)商行，辅(fǔ)以优质(zhì)农商(shāng)行

　　据海通国际林加力(lì)团队5月4日最(zuì)新研报，银行业一季度(dù)收入增(zēng)速略高于2022年(nián)。由于2022年增(zēng)速(sù)是逐(zhú)季下降(jiàng)的，相(xiāng)比2022四(sì)季度的低点，一季度的收(shōu)入增速有明显的修复。

　　经过对(duì)比，海通(tōng)国际认为(wèi)城(chéng)商(shāng)行业绩最(zuì)好，其次(cì)是农商行，然(rán)后(hòu)是大(dà)行，最后是(shì)股份行。国(guó)有大行(xíng)利(lì)润增(zēng)速大致符合预(yù)期。其中农行为1.75％，工(gōng)行、中行和建行在0％-1％之(zhī)间，符合预(yù)期(qī)；交行(xíng)和邮储银行(xíng)分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收(shōu)入增速中行、农(nóng)行(xíng)、建行、交行、邮(yóu)储银行均为正增长(zhǎng)，其(qí)中中行收(shōu)入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队指出，大(dà)行资产(chǎn)质量平稳，其中工行、农行(xíng)和建行不良率(lǜ)持平，中(zhōng)行、交行和(hé)邮储下降，中行下降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖(gài)率都有提高，其中中行增幅最大。需要注意的是，一季度保费收入(rù)对(duì)营收贡献较大，持续(xù)性(xìng)存疑；此外(wài)，银行和(hé)保险公司的会计(jì)规(guī)则有差别，需要(yào)注意口径差异对利润的(de)影响。

　　股份行总体收入增速(sù)负增长。收(shōu)入压力主要是(shì)由于(yú)1月1号贷款重定价导致贷款利率(lǜ)很低，还有(yǒu)年初一些大银行(xíng)以(yǐ)极低利率(lǜ)去(qù)抢大额(é)对公(gōng)客户的贷(dài)款(kuǎn)，所以一季度息差压(yā)力最(zuì)大。三四月份极(jí)低利率消失后，该团队认(rèn)为息差压力后(hòu)面会逐步(bù)缓解。

　　基于城商行(xíng)在上述4类银行中利润(rùn)增速和收入增速韧性最强(qiáng)，海通国际建(jiàn)议关注优质的城(chéng)商行(xíng)，辅以比较优质的农商行。城商(shāng)行(xíng)是行(xíng)业里最强的子版块，建议持续关注。农商行中，常熟银行财报表现最(zuì)好。

　　林加力(lì)团队认为，大行贴近(jìn)中特估概念，团队(duì)首选利润增(zēng)速最好的交通银(yín)行，其次是收入增速(sù)最(zuì)超预期的中国银行，再(zài)次是结构数据（手续(xù)费(fèi)收(shōu)入(rù)）超预期的邮储银(yín)行，拨备(bèi)覆盖率较高(gāo)的(de)农业银行(xíng)也值(zhí)得关(guān)注。股份行中，该(gāi)团队建议关注一季(jì)报不错的低估值黑马股，比如利润和收入增速较好(hǎo)的浙商银行；机构(gòu)热门股中，估值可(kě)能修复的(de)招(zhāo)商银行和(hé)平安(ān)银行(xíng)可以在(zài)业绩真空(kōng)期(qī)进行博弈(yì)和交易。

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